汽车工业协会许海东：中国汽车市场及后市场发展趋势分析

我现在主要从事两方面业务，一个是国内的市场预测分析，第二个是国际业务方面，包括类似最热的中美方面的业务。后市场这块我们协会有一个后市场委员会，这也是我能和雪松总能够联系上的机会。

首先非常高兴能够参加此次盛会，因为中国的经济正在转型升级，怎么样转型升级？什么是转型升级？其实就是要把好的产品、好的公司、知名的品牌推荐出来，而汽配圈和这样一个会正是做的这样一些工作。这一项工作可以说是未来很多年中国的各行各业都需要做的工作。只有我们能让好的企业、好的产品成长起来，中国的转型升级才有可能成功，如果我们的市场充斥着假冒伪劣，中国的转型升级不可能好。

首先大家看到这样一个图，这是从2012年开始一直到2018年，我们国家每年汽车销售的月度图，大家看它的规律，非常一致。整个曲线的波动、每个月的走势基本是一致的，所以在汽车行业内，我特别不愿意用环比，环比没有什么意义。在2018年，也就是蓝色的线，从7月份开始就偏离了原来过去很多年的轨道，跌下来了，这条蓝色的线低于2016年、2017年，甚至低于2015年，说明什么？一定是出了问题，这么多年的走势一直是这样，为什么去年下半年开始会出现问题，什么问题，这是需要我们解决的。

今年1-4月份我们累计是-12.1%，去年是-2.8%，到5月份的时候-13，还在加深，什么原因。在搞清这些问题的时候，大家脑子里面要分析几个事情，第一是去年我们的GDP还在增长，全世界所有的国家，包括所有的咨询机构中长期的预测，GDP的增长一定意味着人民的收入增长，也就意味着汽车的销售会增长，这在全国、全世界都是这样一个惯例。为什么我们的GDP在涨，而我们的汽车是-2.8，什么原因？这中间的原因你要分析清楚。

第二下滑的原因是什么？众说纷纭，各种机构都在分析。我讲完了原因，大家去看。销量是不是到顶了？我们从2016年开始就希望突破三千万台，2017年没干到，2018年还是负的了，是不是销量到顶了，说了中国汽车天花板达不到，是不是到顶了？另外SUV从原来连续四五年40%-50%的增长，变成现在-20%的下降，大家都不喜欢SUV了？转成轿车了？最近的意见也少了一点，因为轿车也在下降，是不是热度不在？最后汽车市场的需求到底是L型，就是要持续一段时间，还是可能会触底反弹，这几个问题在去年年底我们就有详细的分析，你不把这些问题搞清楚，你是很难分析中国汽车市场的未来走向的。

简要的说，就这么几个方面的原因，第一是中国的经济结构出现分化，其中很重要的一个原因，我们国家、中国汽车在主动转型，经济转型，核心的代表是什么？去产能，钢铁去了两亿多吨，煤炭去了3.5亿多吨，中国的很多低端产能就是靠低价竞争，于是国家下决心，把一些小的，当然由于各种原因或者方法，我们把一些小的企业关掉了，关掉以后，马上得益的是什么呢？我们的国有大型企业，所以钢铁、煤炭的价格涨上来的，效果都非常好，而这些大型企业是支撑我们国家GDP的，所以他们好，我们国家的GDP是往上涨的，而关掉的那些小企业，为这些大的钢厂服务的小企业，为那些煤矿服务的中小企业被关停了，里面的人员就失业了，这些企业的效益往往不在GDP里面，所以GDP统计看不出来，大型国有企业一涨，我们的GDP就在涨，但是小企业被关掉了，它里面的从业人员没有工作了，他拿什么买车。

第二是去产能和环保的影响，大家都清楚，因为大家在一线，中国从07、08年大量的蓝天保卫战，关停了很多污染严重的企业，并且大量关停的应该说是中小企业，因为它没有成本，没有这个能力去改进，买新的设备，对整个厂房进行封闭式的改造，并且做相关的改造。它就只能关掉，关掉意味着失去了工作，在它中间从业的人员也一样没有工作了，没有工作的话，他拿什么买车呢？所以我们看到其实是我们的经济结构出现了分化，这就是我们看到的第二条原因，好的支撑着GDP的发展，我有大型企业，而真正影响就业的那些中小企业其实是出现了问题。

第三是房地产去库存的影响，去库存去的是三四线的房地产库存，国家用的是货币化安置的方式，他用给钱拆迁，这样消化了三四线城市的房地产库存，但是房价一下子提起来了，从原来的两千变成了五六千，从原来的五六千变成七千、一万，而在城镇里面一个月的工资一万都不错了，买了房产以后，资产是有了，但是对汽车消费产生挤压，有很多专家说，房地产那是影响汽车消费的一个甚至有人说是最重要的因素，那么肯定是一个大的因素。

第四是P2P爆雷，早期我以为P2P爆雷影响的是中产阶级，去年我们9月份，在发布会的时候，我们答记者问，六七十个记者会问每个月的热点问题，9月份的时候问我，我就说可能影响还是中产阶级，有房有车了，城市里面手里有个上百万的存款，会放到P2P里面挣一个高的利息，但是再往后去研究，我们发现有大量的穷人，比如俩口子在城市打工，女的在中产阶级家庭做保姆，一看女主人扔进去80万，她能不相信吗？她管着家里的钱，两口子在城里打工，大概一个月能存个三四万块钱，存个大概三年，有个八万十万，本来这些人正好是要改善生活，要买国产的低端SUV，八万块钱以下的，这样的车作为他们的首选，结果她把十万块钱说我再挣点，投到了P2P里面，一爆雷，本金都没有了，她拿什么买车？

还有就是，去年国五和国六的切换会有影响，但是没想到影响这么大。还有中美贸易摩擦。去产能，我的工作丢掉了，环保关了我的厂，我的工作丢掉了，这些人要么返乡创业，要么去找其他工作，换一个工作，或者说去创业，他甚至拿他的本金去投入，另外他要找新的工作，没有两三年不可能稳定，所以他怎么敢买车呢？P2P爆雷，原来两三年存的十来万块钱，没了，如果他想要再买车，在他工作不丢掉的情况下，他还得存两三年。去年年底我们判断下滑的原因是我们三线以下城市的消费者的购买能力的下降，他丢掉了工作，他的本金没了，所以说这些群体是买国产低端SUV的主要群体，所以今年的自主品牌下降的最厉害，因为他们很多低端产品就是供这些中低收入群体，或者说穷人，刚刚有点钱也想进入汽车社会，结果他们消费能力受损，所以我们认为消费能力的下降，低端的SUV受到波及，根据我们这个分析来判断我们是L型，还是马上会反弹呢？他找工作要两三年，本金再补回来又要两三年，所以中国的汽车产业两到三年不会太好。

你还要看这批人转型能不能成功，说实话，原来他就是干没有技术水平的活，现在让他转型，他干什么去？所以国家也非常着急，大家如果关注李总理的报告，第一个就是要把就业放在第一位，怎么样就业，我给中小企业优惠贷款，叫小微贷款，第二是要改善中小企业的营商环境，让小微企业能够更好的存活下来，中小企业存活，企业才会雇人，雇了人低收入人群才有工作和稳定的收入，他才可能调过头来买车，所以这就是我们说的很简单的这样一个原因的分析，所以国家不断出台这样的政策，甚至返乡政策，怎么办？互联网，开网店，卖点特色产品，我们把网费降下来，让他能够上得起网，这都成为了国家战略在推动。

去年12月份在长沙的预测会上，大家同台讲对去年的预测，我们预测会下滑，今年为什么会加深，告诉大家两个原因，第一是看到汽车下滑，1月份就出一个政策，到了4月17日，我们在上海开会，突然出来一个保密的政策征求意见，但这两个意见都没有落到实处，没有具体和钱挂钩，所以大家都等，这样就把一些消费延缓。在6月6日最后这个政策出台了，这个政策的出台大家都觉得不太解渴。发改委、商务部、环保局三部委，没有财政局，就意味着没有直接给钱，第二是有环保部参加，就意味着国五和国六的切换不会有大的动作，不会有大的政策变化，一定是按照这个时点来走的，这就是给了市场一个定心丸。

我们预测到国五国六会有影响，但是没有考虑到会有这么大的影响，到今年4月份的时候，我们发现这个影响确实是非常之大的，很多人都会问原来国四切换、国五切换都是这样一个模式，找几个城市试点，但是没有引起这么大的波动，但是这次实施的区域多，但是蓝天保卫战规定的重点区域，京津冀、长三角、珠三角、城域地区，我们算了一下，销售是多少呢？已经超过了60%，这些地区的销售量已经超过了60%，所以它完全不是一种试点的形式，而是全面铺开，再加上不在这个强制地区的主动跟进，所以对整个社会造成了影响，在这种情况下，对消费者的心理产生了很大的影响，我到底是买国五还是国六，买国五是不是二手车会贬值，是不是会过两年淘汰，国六的有些车型还没有出来，不知道质量怎么样，所以我还要等一等，消费者是这样的心理，经销商也是这样的心态。汽车供应链的准备是要配套以后它的产能才能上去的，任何一款新车的出去都是产能会有一个爬坡的阶段，突然全部要切换国六，大家可想难度有多大。这就是今年为什么下滑还会加深的两个原因，并且去年我们分析的低等收入的这种群体消费能力受损，它是影响了低成本，而国五、国六的切换，京津冀、长三角、珠三角全部是换购的人群，是经济发达的人群。你的低收入区域的影响还没有缓解，而换购的群体又受影响，所以今年到目前为止一定是下滑的。

我简单讲一下后市场，后市场的基础是保有量，大家可以看到2018年的保有量已经达到了2.4亿辆，小型载客汽车超过2亿，并且按照这个速度，我们在明年就可能会成为超过美国2.5亿的保有量，成为世界上最大的汽车后市场这样一个市场，所以在座的都是汽车后市场的从业人员，应该说中国的汽车后市场会成为一个最大的市场，而这个市场里面，做得好的，一定能在中间分一块蛋糕。

连续三年，我们的增量都已经超过了两千万，大家可以看到2016、2017年、2018年都是2200万往上，右边是千人保有量，这个数跟我们统计的，2018年是172，这是我们的预计。第二个是二手车，我们用了一个2017年的数据，2017年中国新车的销售是2800万辆，美国是1746.5万一辆，中国二手车销量是1039万辆，美国二手车销量4100万辆，合计的交易量美国是5800万，中国只有3800万，看这个比例，美国二手车是新车销售是它的2.38倍，而我们还不到一半，美国汽车的发展就是我们的未来，所以我们未来的二手车交易量一定会大幅度的增加，意味着我们的配件，意味着我们的维修的量一定会增加。

我们主要的问题是，路边店价格便宜，但是质量没有办法保证，我们的路边店靠两块，为什么会造成这样的原因？第一个是我们没有有质量保证的零部件，这跟在座的各位有关系，也和我们开这样一个会议有关系，第二是维修技术缺乏，所以交通部前几年一直大力推，要求技术信息公开，让我们维修厂能够在网站上面找到你给4S店的维修数据，帮助独立维修厂提升。

总的来说，中国汽车后市场的主要问题，中国还没有形成让消费者信任的第三方配件销售体系和品牌，第二是我们也没有形成第三方可以信任的维修体系，大家只相信4S店，因为有厂家管着，如果没有厂家管着，大家会乱成一锅粥，还有一个是事故车的维修体系，事故车的维修体系和保险公司的体制是有关系的。我们的维修最后要有更多的内容，不光是技术来源，还包括数据和实际的训练等，厂家不一定在网站上公开，这些都是我们的主要问题。

总的来说客户、维修企业、与配件供应商的关系应该是一个循环，但是在我们实际的过程中是这样一个状况，我们的左边是配件供应商，而右边是我们的客户，中间隔着修理厂，我经常说一个话，这个修理厂不是说他不知道哪个地方有好配件，哪个地方有差配件，他在汽配城里面非常清楚哪一家是假冒伪劣件，哪一家是可用的同质件，哪些是真正的原厂件，他都非常清楚，现在我们应该说处于这样一个努力的方向，我们能够努力把配件这块打造出相应的品牌，大家要合力，慢慢的让消费者知道，消费者会选，我就选这个配件，维修企业里面我们希望出现有品牌的、有质量保证的或者有良心的好的第三方维修企业，消费者一定也会去选择。最后我们是相信一定是在4S店和我们的独立维修之间，和路边店之间，一定会有一个空间，这个空间就是留给有品牌的维修企业的，在这点上面，我们看到其实很多4S店、厂家已经在布局它的第二品牌。

他知道三年我的客户就会流失，怎么办？我搞一个副、第二品牌，我让消费者相信我这个配件比我的原厂件稍微差一点，但是也能用，维修技术也是正统的，消费者肯定也会相信。所以未来我们的独立维修的企业一定是有这样一个空间的，消费者一定会选择，而最终我们的配件供应链也是一定形成让消费者相信的，有品牌、有口碑的配件供应体系，里面装的我希望是在座的这些好的企业的产品，装的是你们的品牌，这样中国的后市场才会有最好的发展，所以我们叫中间空间一定有。

    

最后我们的判断，一定是有这样几块，第一是主机厂的，第二售后品牌他一定会有布局，有品牌的独立配件连锁，有品牌的独立维修连锁，有品牌的独立事故车维修连锁，最终是要取得消费者的信任。

我的发言就到这里，谢谢各位！

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