中国汽车流通协会郎学红：新能源汽车加快脚步，后市场零部件格局将大变，未来怎样调整自己的产品结构？

7月19日，由汽配圈主办、雅森国际协办，三头六臂总冠名的“2021(第六届)中国汽车配件行业品牌大会暨金翼奖颁奖盛典”在湖北武汉联投半岛酒店隆重举行。一场盛会释放的不仅仅是行业产品动态，更多的是对市场的引导作用，服务全产业是大会的最终宗旨。

以下为中国汽车流通协会副秘书长郎学红女士在会议中精彩演讲内容：

本次主要给大家分享两部分内容，第一部分是大家比较关注的，汽车行业的走势和未来后市场的发展趋势。第二部分是汽车零部件市场未来的需求特点和趋势。

一、汽车市场分析及后市场走势

汽车销量经历了2018年以来的连续3年负增长，到2021年乘用车销量预计与去年基本持平，为什么?

从2021年上半年公布的汽车产销情况来看，完成了1289万辆，同比去年增长25.6%。但是，较2019年同比增长不到5%。2021年上半年销量是1000万台，累计同比增长27%，相比2019年同期增长-1.2%。由于受到芯片的影响，加上需求不足的矛盾继续凸现，预计还会造成一定的影响。

我们每个月会公布库存系数，调查对象以乘用车为主，每个月10号左右公布当月的库存系数(当月的库存总量)，与当月的汽车销量相比，也就是月末的库存总量比当月的库存销量，等于库存系数。今年的库存系数基本上在警戒线1.5，假如一个月卖100台车，到月底的库存量是150台，150台比上100台就是1.5，所以它的库存周转时间就相当于45天。所以1.5是我们的一个警戒线。

到6月份首次进入到了警戒线的下方，从整个行业来说，仍然不是一个低库存的状态。所以，为什么说是需求不足，仍然是主要矛盾。从去年年底，营销上端的渠道端总库存水平在350万台左右，到6月份下降到了250万台左右，也就是总的库存水平消化了其中的库存量100万辆，这也是为什么芯片短缺，对消费者买车并没有明显的感觉，当然部分豪华品牌车，一直以来的库存水平是比较低的，所以开始出现了一些短缺。但是原来库存水平在2.0、2.5以上的品牌，它的车型满足率是比较高的。

今年，新能源板块逆势上扬。虽然说总的市场压力还是比较大，但是新能源的需求非常旺盛，今年上半年新能源保有量已经达到了600万辆，预计全年销量超过300万台，未来新能源会影响整个汽车后市场的布局。

新能源零部件结构没有发动机、变速箱，更多的是三电、传感器、智能化、电子化的产品，整个零部件的需求格局会发生变化。原来你供应的是一些发动机的相关配件，可能很有优势，未来怎样去调整你的产品结构。实际上在不远的未来，下一个十年，展望2035年，新能源销量就会接近现在新车销量的水平，年销售会达到2000万台以上，保有量会超过1.4亿。现在汽车保有量是2.87亿，也就是说到了2035年，新能源保有量是非常可观的数据，我们可以看到，到2025年，十四五期间新能源是高速增长的状态，年均增速超过30%，后面10年，年均增速仍然保持两位数的高增长。

由于新能源市场的快速增长，也带来了后市场格局的变化，包括汽配供应链，基础的设施建设已经基本完成，使得未来独立体系的快修连锁能够形成规模。之前快修连锁很难走出省，走出当地的区域，有了未来基础设施的建设，基础设施的完善，对汽修连锁提供了一个必要的条件。并且，平台型企业已经形成，可以看到猫虎狗，在后市场当中形成了主要的力量。同时，未来我们可以看到，以主机厂和零部件企业为核心的一些连锁企业，就主机厂+售后的第二品牌，已经成立了有10年左右的时间，但是仅仅就是一个品牌，一个摆设。

从去年开始，一直到今年密集出台了一系列的促进二手车交易的政策，包括主机厂、二手车品牌，在上个世纪末没有什么发展，我认为未来10年，是主机厂+二手车业务高速发展的10年。同样，由于供应链的形成，主机厂+第二售后品牌将真正开始开展业务，形成一定的连锁规模，在市场占有一定的份额。同时，已经形成初步规模的售后连锁，如华胜，还有现在切入了新能源的一些连锁，如德师傅、兔师傅等，也会开始借助新能源赛道大力发展。

二、零部件市场需求与趋势分析

现在，中国汽车保有量近2.9亿，已经超过美国是2.8亿左右，成为全球第一大汽车保有量的国家。目前全国有72个城市汽车保有量超过100万辆，超过100万辆保有量的城市有很多(重点区域浙江、江苏、山东、河南、河北)，包括浙江金华、山东淄博，可能都没有走进我们的视野。所以我们看到，汽车保有量还会以每年年均10%以上的速度增长，但是在这个增长中看到，传统能源的汽车开始加快退出，新能源汽车开始加快替代传统能源的汽车。

后市场零部件需求除与保有量有关，还有一个重要的指标，就是车龄的长度。我们知道，美国后市场的规模，大概是中国的3倍，为什么美国的保有量与我们相似，大家可能想到的是人工成本高，实际上并不是，它的后市场配件占70%左右，人工占30%。所以我们可以看到，最主要的是车龄，美国是11年，中国是6年，每年大概会增长近0.8的车龄，目前全国各城市车龄的差别并不大，大家可能认为，一线城市是最早汽车进入家庭的，是不是北上广地区是车龄最长的区域，小的城市车龄比较短，因为他们进入汽车普及相对来说比较晚。

从上图数据看出，五线城市的平均车龄最高，是6.17年，其实得益于2016年以来，一二线城市的车外迁到这些区域，这些车可能是5年以上或者更高车龄的车潜入到落后区域，才使得这些区域车龄增加。也就是说，他们在同样保有量的时候，五六线城市汽车有更多的零件更换需求。所以要让大家切分不同的细分市场，要考虑易损件的消耗。

现在主要的还有一个短车龄，3年以内的车龄，大概占三成左右。另外就是3—6年的，也是近3成，这就是整个车龄的结构。所以这些车龄的结构，我们只有分到车龄，不同的品系，切分不同的市场，来看市场整体的格局。

由于汽车后市场2020年受到疫情的影响，上半年大量的车停驶，使得出险率下降，保险理赔带来的维修也处于下降趋势。另外，由于车辆半年基本上停驶，使得2020年车辆的年均行驶里程在当年下降，带来的保养和换件需求也在下降。2020年汽车后市场规模小幅下调，所有的4S店售后规模都有所下降，汽车售后市场规模达到13000亿，预估我国汽车配件市场达到8000亿元。

我们每年都会做两次授权经销商生存调查，可以看到保险送修占48%，日常的维修保养占21%，特别是5年6年以上，贡献度比较大。另外，主机厂+索赔等，对保险的依赖度非常高，随着9.19废改，到9月份还有大量属于新增保险的部分，使得部分新投保人群，加上去年9月份以后投保人的单价有一个明显的下降，对保险还会带来进一步的影响。

72个城市经济总量、汽车保有量、乘用车销量占全国比重均超过50%，反映出72个城市在我国城市版图中处于领先梯队;汽车保有量的规模效应与稳定增长，为零部件市场需求增长提供了重要支撑。

其实资本也在不断地加持汽配供应链的形成，使得供应链更有整体的规模效应。所以在最近两年，一些资本不断推动供应链迭代，它的功能以及地位都在不断地提升。

未来，汽车零部件需求结构有几个影响因素：

第一，新车，对整个零部件产业密切相关;

第二，主机厂+装车，零部件需求和汽车整体需求量密切相关;

第三，前装的市场和后市场，比例是8：2，后市场占比较小，与新车的销量密切相关;

2018年，汽车后市场进入了汽车销售周期性的调整。走进今年，十四五开局之年，基本是一个探底，或者是略有微增长的状况，明年、后年汽车销量会在过去连续下调以后，开始出现回升、复苏。一直到2023年，可能达到3000万台。到2025年，可能会在3000万平台的这个水平上下，这就是受到新车销量影响的体现。

另外，我们需要关注汽配线上交易，在2019年美国汽配线上交易量已经达到了123亿，这其中有60%都是通过手机端完成的，所以零部件的采购方式更倾向于便利。未来京东、天猫也会成为配件采购的重要线上平台，为企业、个人提供配件的采购，这样整个零部件的流通链路也会发生变化。

还有，要关注新能源里面的动力电池，它是价格比较高，它的仓储物流对于零部件将来去经营动力电池，维护关联到有关动力电池的相关零部件，就要去考虑到它的维修网点，梯次利用的网点，固定存放点，能不能几合一，降低零部件运输仓储的风险。特别是零部件流通企业，如果涉及到动力电池，未来要考虑到整体的布局。

再需要关注的是，汽车零部件再制造行业，去年出台的重要政策就是五大总成可以再利用，鼓励有能力的企业进入到零部件的再制造领域。再制造所产生的这些零部件如何回流，可能更多的是回流到我们的授权体系，也会有部分回流到独立体系，带来整个零部件供应的，一直到流通领域的变化，对整个格局、市场需求带来的变化。

最后，零部件的再制造空间非常大，如果零部件再制造的部分零件大量流入到我们的授权体系，也会提升授权体系的竞争力。目前再制造件占比低，我国不足3%。相比之下，在成熟市场如美国，车辆维修使用的零部件约一半是再制造件。在成熟的后市场，再制造零部件渗透率达到50%，空间也非常大。总之，在保有量和车龄的基础上，再制造件的需求、供给都未来还有巨大的潜力有待释放。

（点击上图阅览《汽后视界》杂志第84期）