中国汽车流通协会副秘书长郎学红女士：易损件市场需求分析

2018年6月30日，由汽配圈、中国对外贸易广州展览总公司、北京雅森国际展览有限公司联合主办，元帅与爱多联合冠名的“元帅&爱多•2018（第三届）中国汽车易损件产业大会”， 在广州颐和国际会议中心隆重召开。

本次大会以“回归初心”为主题，共邀请了40余名行业重磅嘉宾，来自全国各地知名厂商、供应链平台、汽配连锁，数据供应商、软件服务商、终端维修等数百名参会嘉宾齐聚一堂，围绕企业品牌发展、渠道运作、供应链及电商趋势、赋能终端、人才管理、企业信息化等多方面展开讨论，解决目前市场现有的问题，预见汽车后市场未来发展机遇。

以下为中国汽车流通协会副秘书长郎学红女士的精彩内容演讲实录：

    

朗学红：各位朋友、各位嘉宾，大家上午好！非常高兴能来参加雪松组织的会，我跟雪松也是多年的同事和朋友，看到雪松这个会办的规模越来越大也越来越强了。我也参加过几次会，其实我对配件这个行业的了解是非常有限的，在座各位也应该都是我的老师，也非常高兴有这样的机会跟大家学习交流。

在两年前，我们也是为投资机构做了这样一个课题，就是易损件市场规模分析，所以今天挑选出来一部分跟大家分享一下。

在分享易损件市场规模之前，我还是想把行业整体情况简单跟大家做一个总结和回顾。这是一系列的数据，其实也算是整个行业的大盘，到底是一个什么样的情况。在这里，除了我们一年有三千万辆的新车销售，我们可以看到二手车的交易量也是不可忽视非常重要的一块市场，这个市场我们可以看到，现在已经形成了一千多万辆的市场，加起来现在总的来说，新车+二手车是三千万辆，美国的新车和二手车加起来达到了六千万辆。所以尽管我们的新车从2009年到现在，将近十年的时间我们是全球第一，但如果我们把二手车合并到一起作为整车的交易和销售，我们和美国还差一半。所以这也可以看到，我们未来有很大的发展空间。

我们其实在座有一些生产的配件企业、流通企业，新车这块在过去很长的一段时间，我们后市场的配件也主要来自于主机厂的配套零部件企业。但随着二手车市场逐渐扩大，二手车整配量的增加，用了三年、五年要更换的这些汽车，用原厂件不划算，所以会有更多的非原厂件，他们有更多的市场机会。所以我想，二手车这块，也会带动我们整个的配件市场。同时，采购的主体也会跟新车传统4S店的采购不一样，目前二手车的主体还是以独立的车商为主。

另外我们要看一下新能源，现在有七百多万辆的交易量，但国家大力的政策推动，这个政策过去几年我们是用的补贴政策，但未来我们的补贴会越来越少，但国家会用这个积分的政策，更多的企业会去生产更多的新能源车，如果他不生产新能源的车，他在新能源方面就是负积分，所以这样的话，他就必须要在碳交易市场上购买积分，这样会促进整个的新能源市场发展。我们在座各位配件的生产商、流通商，你有没有做好对于新能源汽车的零部件制造、零部件供应市场的准备？现在我觉得就要开始着手这方面的布局，因为这个市场很快就会启动。

回顾一下汽车市场的发展，真正开始起步是在上世纪十年，我们可以看到，当时的数据非常低，不到百万辆的规模，经过了三十年的发展，现在是三千万的规模。在三个十年中，我们走过了起步的阶段，然后进入了新世纪的前十年，我们是一个高速增长的十年。这十年也是我们汽车市场发展的黄金十年。这黄金十年过去了，我们现在进入到了一个新的发展阶段，我们的第三个十年很快也会到尾声，这十年其实是市场波动相对比较大的，但年均增长率已经由上个十年20%多的增长率降低到了5%的增长率，这个增长其实是相对比较低的增长。我们往好了说，是一个平稳的增长阶段。但未来再下个10年会是怎么样？其实我过去也提到过，我们中国的老百姓有一句话，三十年河东、三十年河西。我们从出生一直到30岁，就是而立之年，其实我们也是走到了人生很重要的发展阶段，到了30年之后，我们又到了新的阶段。

同样，汽车市场走过了30年，下个30年，恰逢互联网，这是对所有行业的参与、影响、改变的10年，我们还遇到了智能化的发展，无论是智能制造还是智能的商业，都在向我们走来，所以未来的30年，整个行业会发生天翻地覆的变化。美国通用CEO也说到，汽车行业已经有了百年历史，但未来的10年，汽车行业所发生的变化，比整个汽车100年的历史还要大，也就是说整个汽车行业进入了新世纪，下一个汽车世纪将会是怎么样的？这些都是我们要讨论的。

在这里，我特别把新能源过去几年发展的轨迹给大家展现一下，为什么要去看新能源？新能源一定是未来的趋势，虽然现在在整个的市场中只占了很小的一块，未来也许通过十几年的时间，或者说二十年的时间，他就会替代现在的传统能源车，成为新能源的天下。所以我们可以看到，新能源在过去几乎是30%、50%甚至是更高的增长。

我们在今年的4月份开始实现双积分制，双积分的结算要在2019年底结算积分，现在我们只有70万辆的市场规模，但大家看了以后就会知道，在新能源整车的产能布局上，已经达到了将近2000万辆的产能布局。当然，这些产能的布局可能目前只是有土地，有些是有厂房，生产线的话，现在相对来说不能满足2000万辆的生产线，但可以看到，整个的规划已经达到了这样一个非常大的规模，大家已经做好了生产新能源的准备，而且政策也在大力推动。

目前的市场格局对于中国来说，我们其实不同省份的经济发展程度还是不一样的，整体的市场格局目前来说，还是差异比较大，即便是对于每一年新增的销售量，仍然是集中在东部沿海。我们可以看到，广东、江苏、山东这样的一些东部沿海的省份，他们占到了整个新车销售量的第一阵营。第二阵营，以东部和中部为主。到了第三阵营，是我们的一些西部省份。所以可以看到，其实它和保有量的格局也是非常相似的。大家做配件，最关注的其实是保有，每一辆车都涉及到配件的更换、使用，所以更多的要看保有是什么样的状况。

二手车我刚才提到，它是高速增长的。现在二手车的市场更处在汽车市场的上一个黄金10年的发展阶段，但由于政策的瓶颈，我们现在还是以经济业务为主，所以在市场上交易的二手车，真正经过整配的有限，但随着融资租赁业务的增长，会批量增长二手车，三年返还的融资租赁的车，使用状况等等都是一致的，可以把易损件等零件全部进行更换，进行整配翻新以后再次投放到市场中，这个时候就会需要大量的配件，而这些配件的采购主体会是那些大型的二手车交易主体和二手车的整配服务企业，所以未来我们要去布局，如何为二手车的整配提供配件和流通服务。

汽车保有量大家可以看到，售后市场和保有量密切相关，主机配套这块和新车交易密切相关，保有量到底有多少？去年年底我们的保有量已经突破了两个亿，达到了2.1亿。2.1亿是什么概念？大家知道，美国是最大的汽车市场，美国的保有量在2.5亿左右，所以我们在两年的时间，就会成为全球第一大保有量的国家。我们的配件消耗量是不是能够跟美国一样大？因为我们的车龄还比较年轻，大家知道汽车的更换更多是在三年、五年甚至八年以后的车辆去更换配件，所以我们目前的车龄不到五年，大概平均是4.65年。昨天我看晚宴的时候有一个嘉宾，是魔方学院的，那个嘉宾也分享了主要国家的平均车龄，中国是最低的，美国是最高的，平均11年以上，所以我们的这个保有量为我们的售后服务奠定了很好的基础，或者说有很大的发展空间。

我们的售后是万亿市场，仅仅是维修保养就达到了万亿规模。我们如何在万亿市场中占有一席之地？这是我们整体的市场发展环境。大家定义的易损件，机油、雨刮器、刹车片、三滤等等，随着汽车使用不断消耗的产品，这个产品到底是什么样的市场规模？我们在这个地方，我也说了，我们为投资机构做了这样一个研究，在这里跟大家做一个分析。整体汽车市场所带来的刹车片的量，我们测算在2015年，就是6亿的规模。到了现在，可能已经是差不多接近8亿的规模，所以刹车片的消耗量还是非常大的。这个数据是怎么测算出来的？我们可以看一下，我以刹车片为例，易损件的特点有几个不同的大渠道类型。一种是我们说的原厂件，另外一类是从国外进口的店。还有我们的副厂件。另外还有少量的市场叫高仿件，就像我们的方便面有跟康师傅很近的那种，虽然注册商标走了一些捷径，希望让大家误认为它是一些优质配件，但这些配件往往相对比较低端，我们把它叫做高仿件，可能也不是假冒伪劣，但会借助于一些优质品牌，但相对来说产品价格会更低。这是整体目前的一些配件的主渠道。

所以整个的刹车片的供应体系，我们也列出来，可以看到整个的布局是在东部和中部为主，整体的供应流向我们可以看到，有OEM厂家的流通和副厂件的流通，从这里头可以看到，其实流通的环节还是比较多的，相对来说在每一层的流通中，都会有一定的加价，所以这也是为什么互联网的企业提到了去中间化、中心化，其实中间化在配件领域，不可能全部去掉，但一定会去掉一部分的多余中间环节，不合理的加价环节，最后使得我们的配件到了终端消费者的手中，会更加快速，价格更加合理。这是整个易损件市场的环境。

我们具体怎么测算？其实大家都有这么一个困惑，比如我是做易损件某个配件的生产，或者我是做易损件某个配件的流通企业，到底我整个的全国布局，全国市场的应该怎么合理布局网络，我们应该怎么样招代理商，怎么样跟他们下合理的任务？其实大家有一个非常大的困惑，到底山东有多大的需求？青岛有多大的需求？我知道了山东有多大的需求之后还有一个困惑，大众的车有多大的需求，通用的车有多大的需求，这是大家的困惑。

我们具体是怎么来计算？整体对于配件市场的测算，我们是把过去15年的注册量数据，新车销售量的数据，经过了15年的累加以后，我们其实可以分到三百多个地级城市，分到所有品牌车型，分到车龄的数据。这个数据也就是说，我可以知道具体的，比如广东省一共有多少的车。比如我们举个例子，我们知道北京的保有量是560多万辆，这是以城市举例来说的。整个广东省的保有量知道了，广州市的保有量有多少？可能广州市有200多万的保有量，那有多少一汽大众的车，多少别克的车，这些车都是什么样的车龄，十年以上的有多少，五到八年的是多少，我们都可以在这个数据里查到。这样的话，我们的易损件其实和适配件又不一样，适配件更多是以保险理赔的数据来看的。我们的易损件更多的是跟车辆的车龄密切相关。我们知道了不同车主的行驶行为，比如现在一年基本一万多公里，所以我们应该是三万多公里更换的易损件、五万多公里更换的易损件，就可以通过车龄计算出来不同品牌的车型一年需要多少的配件量，可以测算出来，而且测算出来的这个量，可以分解到具体城市的需求量，这是我们可以按照分车龄、分品牌分析出的现有保有量的测算。

比如我们对于刹车片、火花塞、滤清器，都是根据一段时间所需要的更换量，最后可以测算出来分到全国的总量，也可以分解到区域、品牌，用这样的数据换算出来。当然，到底具体的更换量是多少，一个是我们要有平均的车主使用行为，就是每年行驶的里程是什么样的。第二，我们要走访4S店和独立的企业，掌握易损件的更换规律，通过这样的数据，使用年限、保养行为、保养年限，最终测算出易损件的情况，这里我们也会测算出来，比如刹车片是八到十万公里，我就列举了这样的一些测算依据，可以去测算具体的参数，然后根据数据库里面分车龄、分品牌、分保有量的数据，测算出各个易损件的总需求量。

需要的总刹车片知道了，比如是五亿或八亿的刹车片，如果你是北京信贷配套的，我就知道一共有多少车，如果你是为别克配套的，我就告诉你别克有多少车。但是为北京信贷配套的，会有很多跟你争抢份额的，你要制定合理的市场份额，从竞争对手那争取更多的份额。所以这就是我们测算出来的刹车片需求量。

这个测算出来，可以分解到具体的区域，也可以分解到具体的品牌车型。这个数据我是两年前测算的，没有纠正，大家可以上浮25%左右，大家是一个分区域结构。这些区域是车辆的保有量情况，所以你是配套不同的企业，比如是大众车，我们从比较广泛的意义上来说，如果以长江作为一个分割线，长江以北是丰田车系，整个日系车的优势区域，而长江以北是德系车的优势区域，长江以南是日系车的优势区域，所以这个份额会差很多。同样的，比如你是做德系的，做大众车的配套，那你在北方的市场会很好，在南方的市场会差，这是我们对刹车片或雨刮器或滤清器的调查，通过这样的方式可以进行分解，供配件的生产企业、流通企业更好进行运作。

这是整体的我们对于易损件追求分析的思路，在这里我没有给大家具体的数据，具体的数据未来大家也可以通过跟秘书长或跟雪松联系，我们可以给大家提供。但这个是有偿采购，所以最后我们可以订一个合理的价格供大家补货。未来我想对于配件整体的生产布局，刚才提到流通布局，我们一定要考虑两大发展趋势，一个是电动化的趋势，一个是共享化的趋势。共享化的趋势意味着有小批量的一部分车，它会高频率使用。还有大批量的车，由于我频繁的出差，其实我那辆车一年就只开个有限的两三千公里都到不了，一个礼拜我基本就到协会开会的时候开一次，一般都停在车库里，我出差的时候都叫共享出租车。所以我们对于不同的个人用户和出行平台上车辆的维修行为、使用行为、保养行为是完全不同的，我们要关注整个共享出行带来的整个需求变化、商业模式的变化。

另外，电动化的需求。未来我们经过十年、二十年，对于传统能源的替代，其实我们的机油，可能消耗量会在未来的几年达到顶点然后往下走，因为未来我们是动力电池，我们需要维护的不是发动机，我们需要维护的是电机、电控和电池系统，这是维护可能在软件上的需求更多，在硬件的产品上，在材料上的这种需求可能会更少。所以这样的话，我们未来去做机率的这样产品，要考虑怎么去转型。我们做这种产品的代理，要考虑未来作为一种保养件，可能轮胎不会变，但机油会有大的变数。所以未来的服务对象、服务车型会发生很大的变化，这是我们未来需要去重点考虑的，要去做出相应的一些布局。

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