中国汽研北京分院杨红松：当前新能源汽车产业环境及未来趋势

7月19日，“2021(第六届)中国汽车配件行业品牌大会暨金翼奖颁奖盛典”在湖北武汉联投半岛酒店隆重举行。本次论坛，以“新机遇、新十年”为主题，吸引了汽车后市场领域渠道商(全车件、易损件)及全国各地优秀生产制造商、终端维修体系、协会、媒体等1000+与会嘉宾齐聚一堂。

以下为中国汽研北京分院杨红松先生的精彩演讲内容：

各位领导下午好，我是中国汽研北京分院杨红松，感谢汽配圈主办方邀请。可能汽配圈行业与我们接触的不多，我简单介绍下我们公司。中国汽研隶属于中国通用技术集团，主要业务包括汽车检测、工程研发、装备开发、汽车数据、政策及标准起草等工作。

今天给大家分享的是新能源汽车产业环境及未来趋势，刚才也听雅森的领导提到，电动化和智能化可能颠覆当前汽车产业，我很认同这一观点。对于企业来说，无论是主机厂、零部件、还是汽车后市场参与者，都应该注意到这一趋势。

今天从三个维度给大家介绍电动智能汽车产业，包括政策环境、产业环境、产业趋势三方面。众所周知，当前我国汽车市场受政策影响大，但对维修保养环节影响没那么明显，不过我认为未雨绸缪还是有必要的，比如汽车电动化对维修人员在三电方面提出新的挑战。

首先看下政策环境中“战略定位”，对于新能源汽车，经过十来年大力投入产业已领先全球，但部分车企尤其是外资企业对我国新能源汽车战略持有怀疑态度。我们用政府声音来回应这部分质疑：2019年苗圩部长提出坚持发展新能源汽车的国家战略不动摇，《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》也强调发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，《国民经济和社会发展 第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》也明确表示新能源汽车，仍属于战略性新兴产业，九大类之一。可见，新能源汽车在“十四五”，乃至到2035年都将是一个战略性产业，企业需擦亮眼睛，不要被部分言论所迷惑。

下面介绍《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》，该规划是汽车产业一个纲领性文件，为我们描述了未来15年产业发展宏伟蓝图，尽管在部分指标或考核上没提出具体数字要求，但它给我们指明前进方向。这点也是今后国家政策一个特点，产业发展战略层面由政府引导把控，产业发展具体进程及速度不做过多要求，充分尊重市场规律。举个例子，在汽车节油降碳问题上，政策只要求我们满足汽车“双积分”即可，至于我们选择哪种技术路线，政策并不做过多干涉。今后，新能源汽车不再是单纯的电动车，而是与能源、交通、通信融合发展，全面立体推进。智能网联是在电动车上的智能网联，坚持燃油车的智能网联，将与大趋势相悖。

《2035规划》对产业发展仅提出2个考核要求，其中之一便是渗透率，在规划正式印发稿中提出的是20%，但在之前征求意见时提的是25%，后面经专家论证考虑到可能有一定难度便下调至20%。如以2020年时点看20%要求不低，但今天来看可能并不高，今年上半年产销数据显示电动车渗透率将近10%。其实，行业对电动车渗透率是比较乐观的，《节能与新能源汽车技术路线图2.0》提出到2025年我国新能源汽车销量占比将在15-25%。

说完电动化渗透率后我们谈下智能化，对于智能汽车辅助驾驶渗透率，之前政策是有考核要求的，但《2035规划》已不再提具体目标，为产业发展留足空间，也再一次印证刚才提到的今后政策主抓产业战略发展，具体发展进程政府不干预，而是交给市场、交给消费者。从当前汽车市场来看，具备L2功能汽车比普通汽车在价位上高2-3万元，且多数消费者认可，愿意为辅助自动驾驶功能买单。

《2035规划》对我们今后影响如此之大，那么政策会如期实施吗?说到这一点，我个人认为我国与欧美是不同的，我国政策尤其是顶层设计类政策都是经过反复推演的，政策后续执行过程基本不会打折扣。

下面简单介绍下当下很热的“碳中和 碳达峰”，自2020年习主席在国际社会提出“30･60”双碳目标后，各部委、众多院士、专家学者纷纷探讨在双碳目标下产业如何发展。可以说，关于双碳实施路径，是百家争鸣、各种观点都有，这是好事，但企业也要有明辨能力，不要被一两种观点带偏了，要从国家战略视角观察，哪种路径可行、且对经济发展影响较小，甚至能够筹划一批新的产业，这类观点大概率会成为今后主流观点。作为汽车行业专业机构，中国汽研北京分院近期在开展汽车领域如何落实双碳目标的技术路线研究以及未来产业管理理论探索。

双碳任务意义重大，往小了说会影响我们汽车降碳减排，往大了说可能会改变我们日常生活乃至整个社会运行体系。这点并非危言耸听，我们做个假设，比如西方国家都实现碳中和了，而我们尚未达标或尚未启动该工作，那么西方国家可以通过“绿色壁垒”将我们的产品、供应链置于名单之外。中国科技部部长王志刚近日在香山科学会议上也表示，碳达峰碳中和将带来一场由科技革命引起的经济社会环境的重大变革，其意义不亚于三次工业革命。

为落实“30･60”双碳目标，5月26日，碳达峰碳中和工作领导小组第一次全体会议在北京召开，中共中央政治局常委、国务院副总理韩正主持会议并讲话。今年以来，多个部委也纷纷在各自管辖领域出台相关文件在应对双碳目标，各位感兴趣回头可以翻一翻，对于汽车而言涵盖能源生产、汽车制造、使用环节，报废回收环节等，对整个汽车行业都将是一次不小的变革。

基于双碳目标下未来交通体系是什么样的呢，我这里做了一个猜想：一是人流，无论日常出行，还是上下班，再就是出差等，这些应用场景基本可以做到零排放。对于物流，可以想到的包括公铁水联运，这些场景通过电和氢基本可以做到零排放。但是飞机运输这块，短期内仍难以摆脱航油，无法实现零排放。

对于产业环境，今天主要介绍下企业发展电动车思想变化，以及我国电动车产业在国际位置。面对是否生产电动车，车企策略也是在不断变化的，从最初首选买积分到后面还是要掌握主动权想法(自己生产电动车)，再到2019-2020年看到积分价格过山车式变化，车企在电动车生产上又发生了一次思想转变。近期，我们在协助行业主管部门研究积分价格及未来积分交易管理方式，有感兴趣的企业可以联系我。

基于车企对电动车态度的变化，车企尤其是合资车企电动化战略也在不断调整，从最初的直接引入中方电动车型到引进国外本土车型，从临时抱佛脚式第一轮新能源合资潮到近期第二轮深度合资潮(带着技术、带着车型)，未来外资企业可能在电动化转型上更彻底，比如卖掉现有燃油车业务，全速进入电动化和智能化转型。

全球车企集体转向电动车，在某种意义上说是由于看到中国电动化巨大成果。中国电动车产业经十几年培育，铸就了一批三电企业，如动力电池领域的宁德时代、比亚迪、中航锂电等，2020年全球出货量排名Top 10电池企业中国占5家。此外，在芯片领域有成长起来的地平线、寒武纪，雷达领域有禾赛科技等，更有三电及操作系统全栈研发的华为、以及无人机领域霸主大疆也依托其无人驾驶领域优势布局车载领域。相对于传统零部件领域，在新能源和智能化领域，中国零部件企业走的更快。说到这里我有一种预感，未来打败国际零部件巨头的，可能来自跨界企业，毕竟国际部件巨头在三电以及ICT领域也是初学者、积累不多。

除产业链外，我国电动车市场推广成绩也着实亮眼，我国新能源汽车产销量已连续六年全球第一。今年上半年新能源汽车销量已接近去年全年水平，新能源汽车渗透率更是接近10%，距离2025年20%目标更进一步。去年绝大多数人认为20%电动化目标很难完成，但站在今天时点来看，这个目标可能低了。为什么这么说呢，我们来看一组数据，我国新能源积分自2019年正式考核以来每年积分严重供大于求。从中我们可以得出一个观点，尽管在补贴不断退坡背景下，多数车企还在大力推广新能源汽车。可能有人会说企业是为了新能源积分考核，但新能源积分严重过剩现实又说明企业生产的电动车远超政策要求。此时此刻，我隐约感到新能源汽车即将迎来一个临界点，车企主动生产电动车时刻来临了，即不再是补贴驱动，而是企业驱动、市场驱动。五年前我曾在一些场合说过，客车领域今后不做电动车将没有未来，今天我把这一观点再拓展下，今后不做电动车的乘用车企业将逐渐淡出消费者视线，走向消亡。

最后我们谈下未来产业趋势，分为两块，一个是生产模式，一个是核心卖点。对于生产模式而言，随着代工模式合法化，以及大量过剩产能转型做代工，今后将诞生一批专职做汽车代工生产企业。代工模式大幅降低造车难度，技术类团队(BATH)、平台类团队(京东、苏宁、拼多多等)大概率会加入造车大军，新进入者的拳头将是系统和软件，而不是当前企业固守的组装车间(壳资源)。未来汽车竞争，主要体现在产品技术的PK，具体由谁组装生产不重要。

对于汽车核心卖点，当前厂家还在专注于底盘稳定性、尾灯设计等，但一台车的精髓今后可能会由这些传统关注点转向新的关注点。举个例子，你买一部手机买的是手机外观、摄像头，还是手机操作系统和APP。今后的汽车是全车所有部件均可编程，我们当前零部件设计、生产需要提早转型，汽车终端维修保养也需未雨绸缪、及时转型，在今后所有部件均可编程的大背景下，作为汽车维保人员需要具备哪些新技能、我们在其中又能做什么，这些需要提前思考。

与手机不同的是汽车拥有乘坐空间，且这块也是汽车未来可大力开发迭代的区域。在不远的将来，高级辅助驾驶将解放我们的双手，乘客有时间在车内更多享受。我在很多场合发表过一个观点，未来汽车座舱就是一个毛坯房，在房间内可以布置冰箱、彩电、空调、洗衣机等智能化设备，开发布置这类智能化设备将是主机厂、零部件厂商今后一件长期工作，也是不同车型竞争PK的重点。

为迎合消费者对智能化偏好，汽车产品技术迭代加速，但主机厂在这方面储备不足、且研发团队多偏重于传统底盘、发动机等，对智能座舱等并不擅长。为解决行业这一矛盾，中国汽研北京分院依托行业第三方身份，搭建“汽车黑科技创新平台”，从国内外海量初创公司、科研高校等寻找创新技术并提供各种赋能，如技术验证、测试车辆、办公场所、资金等，助力技术早日落地、早日装车。感兴趣的主机厂、零部件企业可以参与到“汽车黑科技创新平台”，便于在早期发现创新技术、提前进行技术预研，在未来新产品上抢得先机!

最后，补充一个信息。我们在联合中国汽车工业协会编制2021版《中国汽车零部件产业发展报告》，预计今年10月份出版。今后我们将借助蓝皮书，将相关零部件企业组织起来，根据企业需要提供各类赋能，如质量认证、品牌背书、兼并重组、政策咨询、配套对接等，助力企业快速发展!

中国汽车是一个汽车大国，但不是汽车强国，一个重要原因是尚未建立起强大的零部件体系。作为行业第三方机构，寄希望于通过我们的努力，助力传统零部件汽车快速成长，发掘并培育智能化时代的零部件未来之星!

作者简介-杨红松：

高级工程师，现任中国汽研北京分院行业发展部部长，拥有12年的汽车产业研究工作经验，长期服务于政府和企业高层。他深知政府对汽车产业定位及管理思路，长期受邀于国家发改委、工信部及各地政府，作为演讲嘉宾参加各类活动达数百次，已成为行业最受欢迎的演讲者之一。